voice icon=”https://yukimizu.com/wp-content/uploads/2020/03/egao-yuki.png” name=”ゆきみず” type=”l icon_blue”]こんにちは！ゆきみずです。[/voice]
今月もバリュー株の運用状況を公開します。
【保有銘柄】
アッヴィ(ABBV)ジョンソン&ジョンソン(JNJ)
コカ・コーラ(KO)
マクドナルド(MCD)
P&G(PG)
フィリップモリス(PM)
AT&T(T)
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００
ベライゾン(VZ)
エクソンモービル(XOM)
早速見ていきましょう！
この記事の目次
忙しい人のためのYouTube
2月も米国市場は急落
2022年2月の米国市場をざっとおさらい。
FRBの利上げや
ロシアとウクライナの戦争懸念で…
ダウ平均株価 年初来-7.24%安
S&P500 年初来-9.01%安
ナスダック総合指数 年初来-14.06%安
と大型指数が一気に下落しました！！！！
そんななか、僕のバリュー株ポートフォリオはどうなったのでしょうか？
各銘柄1ヶ月間の値動き
1ヶ月間の資産増減でいくと、10銘柄中8銘柄がプラス、2銘柄がマイナスという結果になりました。
1ヶ月のパフォーマンストップ3
①「フィリップモリス」＋13万3584円、成長＋12.0％②「アッヴィ」＋12万3439円、成長＋11.3％
③「エクソンモービル」＋10万272円、成長＋8.3％
運用してるバリュー株ポートフォリオは絶好調でした！
全銘柄を集計した結果
前月比増減＋44万1229円前月比成長率＋4.6％
まさかのプラス‼
バリュー株の時代がついに到来か？！
各銘柄の含み益と含み損
評価損益は、10銘柄中8銘柄がプラス、2銘柄がマイナスという結果になりました。
1ヶ月のパフォーマンストップ3
①「アッヴィ」＋47万8492円、成長＋77.8％②「エクソンモービル」＋43万3643円、成長＋56.5％
③「フィリップモリス」＋32万2010円、成長＋40.5％
ABBVは優等生です
逆に1番含み損を抱えてるのはAT&Tで損益−16万8633円、損益率−16.8％
AT&Tはスピンオフと減配報道から伸び悩んでます
全銘柄を集計した結果
評価額：1003万8198円含み損益：＋206万4260円
損益率：＋25.9％
ついにバリュー株ポートフォリオが1000万円突破しました！
2022年2月の配当金
2022年2月の配当金
AT&T：1万6243円ベライゾン：9667円
アッヴィ：9583円
P&G：4480円
合計：3万9973円
ということで累計配当金は43万5376円です。
そして、年間配当金は36万8082円（税引前）
※配当管理アプリより
月3万円の配当金になりました
配当を合わせたリターン
配当金を合わせたトータルリターンです。
配当込みリターントップ3
①「アッヴィ」＋52万6459円、成長＋92.9％②「エクソンモービル」＋50万4928円、成長＋72.5％
③「フィリップモリス」＋38万6837円、成長＋53.0％
アッヴィがもう少しでダブルバーガー達成できそうです！
逆に1番含み損を抱えてるのはAT&Tで損益−8万8457円、損益率−9.6％
AT&Tは賛否両論ありますが、僕は長期的にキャッシュを稼いでくれる銘柄だと考えているので投資を継続しています！
全銘柄を集計した結果
配当金＋損益：＋249万53円トータルリターン：＋33.0％
なかなか手堅い運用をしています
ポートフォリオはこんな感じです〜
今月も20万円買い増し！
今月も20万円ほど米国株を購入しました。
具体例な銘柄はコチラ
合計22万8750円の買い増しでした。
まとめ
797万3938円を米国バリュー株に投資した結果。
含み益：+206万4260円
累計配当金：42万5793円
年間配当金：36万8082円
トータルリターン：+33.0%
累計配当金：42万5793円
年間配当金：36万8082円
トータルリターン：+33.0%
今年は下落局面が何度も訪れると思いますが、身の丈にあった投資でコツコツ継続投資していきます。
余剰資金で投資を行い、アセットアロケーションを分散するべし。
※今回紹介した銘柄は保有銘柄の1部です。他にもETFで2000万円運用してます。
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